Avaliando Gráficos Forex

Compra de ações quando o preço desce: grande erro A estratégia de média para baixo envolve o investimento de montantes adicionais em um instrumento financeiro ou ativo se ele diminui significativamente no preço após o investimento original é feito. É verdade que esta ação reduz o custo médio do instrumento ou do ativo, mas isso levará a grandes retornos ou apenas a uma parcela maior de um investimento perdedor Leia mais para descobrir. Opiniões conflitantes Há uma diferença radical de opinião entre investidores e comerciantes sobre a viabilidade da estratégia de redução de média. Os defensores da visão de estratégia que avaliam como uma abordagem econômica para os oponentes da acumulação de riqueza vêem isso como uma receita para o desastre. A estratégia é muitas vezes favorecida por investidores que têm um horizonte de investimento de longo prazo e uma abordagem contrária ao investimento. Uma abordagem contrária refere-se a um estilo de investimento que é contrário ou contrário à tendência de investimento prevalecente. (Saiba como esses investidores se beneficiam com o medo do mercado na Buy When Theres Blood In The Streets). Por exemplo, suponha que um investidor de longo prazo detém ações do Widget Co. em seu portfólio e acredita que a perspectiva do Widget Co. é positiva . Este investidor pode ser inclinado a ver um declínio acentuado no estoque como uma oportunidade de compra, e provavelmente também tem a opinião contrária que outros estão sendo indevidamente pessimista sobre Widget Co. perspectivas de longo prazo. Esses investidores justificam a sua pechincha ao verem um estoque que declinou o preço como sendo disponível com desconto em seu valor intrínseco ou fundamental. Se você gostou do estoque em 50, você deve adorar isso em 40 é um mantra frequentemente citado por esses investidores. Do outro lado da moeda estão os investidores e os comerciantes que geralmente têm horizontes de investimento de curto prazo e ver um declínio de ações como um presságio das coisas por vir (para aprender sobre a desvantagem para esta estratégia, leia Value Traps: . Esses investidores também são susceptíveis de defender as negociações na direção da tendência predominante, em vez de contra ela. Eles podem ver compra em um declínio de ações como semelhante a tentar pegar uma faca caindo. Tais investidores e comerciantes são mais propensos a confiar em indicadores técnicos, como o impulso dos preços, para justificar suas ações de investimento. Usando o exemplo de Widget Co., um comerciante de curto prazo que inicialmente comprou o estoque em 50 pode ter um stop-loss sobre esse comércio em 45. Se o estoque estiver abaixo de 45, o comerciante venderá o cargo no Widget Co. e cristalizará a perda. Os comerciantes de curto prazo geralmente não acreditam na média de suas posições para baixo, pois eles vêem isso como jogando um bom dinheiro depois de mal. Vantagens de prover para baixo A principal vantagem da baixa em média é que um investidor pode diminuir substancialmente o custo médio de um estoque. Assumindo que o estoque gira em torno, isso garante um menor ponto de equilíbrio para a posição de ações, e ganhos mais elevados em termos de dólar do que teria sido o caso se a posição não foi média para baixo. No exemplo anterior da Widget Co., calculando a média com a compra de mais 100 ações em 40, em cima das 100 ações às 50, o investidor reduz o ponto de equilíbrio (ou preço médio) da posição para 45: 100 ações X (45-50) -500 100 ações x (45-40) 500 Se a ação Widget Co. negociar a 49 em outros seis meses, o investidor agora tem um ganho potencial de 800 (apesar do fato de que o estoque ainda está sendo negociado abaixo O preço de entrada inicial de 50): 100 ações x (49-50) -100 100 ações x (49-40) 900 Se Widget Co. continua a subir e avança para 55, os ganhos potenciais seriam 2.000. Por meio da média, o investidor efetivamente dobrou a posição de Widget Co.: 100 partes x (55-50) 500 100 partes x (55-40) 1500 500 1500 2.000 Se o investidor não média de baixo quando o estoque caiu para 40, O ganho potencial na posição (quando o estoque está em 55) seria de apenas 500. Desvantagens de Averaging Down Averaging para baixo ou dobrar funciona bem quando o estoque eventualmente rebotes porque tem o efeito de aumentar os ganhos, mas se o estoque continua Para diminuir, as perdas também são ampliadas. Nesses casos, o investidor pode condenar a decisão a diminuir a média, em vez de sair do cargo ou não adicionar à participação inicial. Por conseguinte, os investidores devem ter o maior cuidado em avaliar correctamente o perfil de risco do stock a ser calculado em média. Enquanto isso não é fácil no melhor dos casos, torna-se uma tarefa ainda mais difícil durante os mercados de ursos frenéticos como o de 2008, quando nomes famosos como Fannie Mae, Freddie Mac, AIG e Lehman Brothers perderam a maior parte de sua capitalização de mercado Em questão de meses. (Para saber mais, leia Fannie Mae, Freddie Mac e The Credit Crisis of 2008.) Outra desvantagem da média abaixo é que isso pode resultar em uma ponderação maior do que o desejado de uma ação ou setor em uma carteira de investimentos. A título de exemplo, considere o caso de um investidor que tinha uma ponderação de ações de bancos norte-americanos em uma carteira no início de 2008. Se o investidor obteve uma média de suas propriedades bancárias após o declínio acentuado na maioria das ações dos bancos nesse ano, Essas ações constituíram 35 do portfólio total de investidores, esta proporção pode representar um maior grau de exposição às ações do banco do que o desejado. De qualquer forma, certamente coloca o investidor em um risco muito maior. Aplicações Práticas Alguns dos investidores mais astutos do mundo, incluindo Warren Buffett, usaram com sucesso a estratégia de redução da média ao longo dos anos. Enquanto os bolsos do investidor médio estão longe de profundidade tão profunda como Buffetts, a média para baixo ainda pode ser uma estratégia viável, embora com algumas ressalvas: A média deve ser feito em uma base seletiva para ações específicas, e não como um peixe - toda estratégia para cada ação em um portfólio. Esta estratégia é melhor restringida a ações de alta qualidade, de alto padrão, onde o risco de falência corporativa é baixo. Blue chips que satisfazem critérios rigorosos - que incluem um histórico de longo prazo, forte posição competitiva, muito baixa ou nenhuma dívida, negócios estáveis, sólidos fluxos de caixa. E gestão de som - podem ser candidatos adequados para a média para baixo. Antes de uma média para baixo uma posição, os fundamentos da empresa deve ser cuidadosamente avaliada. O investidor deve verificar se um declínio significativo em um estoque é apenas um fenômeno temporário, ou um sintoma de um mal-estar mais profundo. No mínimo, os fatores que precisam ser avaliados são a posição competitiva da empresa, perspectivas de longo prazo, estabilidade do negócio e estrutura de capital. A estratégia pode ser particularmente adequada para momentos em que há uma quantidade excessiva de medo e pânico nos mercados, porque a liquidação do pânico pode resultar em estoques de alta qualidade tornando-se disponível em avaliações atraentes. Por exemplo, alguns dos maiores estoques de tecnologia foram negociados em níveis de barganha no porão no verão de 2002, enquanto as ações dos bancos americanos e internacionais estavam à venda no segundo semestre de 2008. A chave, é claro, é exercer um julgamento prudente na escolha Os estoques que estão melhor posicionados para sobreviver ao shakeout. The Bottom Line A média é uma estratégia de investimento viável para ações, fundos de investimento e fundos negociados em bolsa. No entanto, deve-se ter o devido cuidado ao decidir quais posições diminuem a média. A estratégia é melhor restrita aos chips azuis que satisfazem critérios de seleção rigorosos, como um histórico de longo prazo, dívida mínima e sólidos fluxos de caixa. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite o site aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. 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Todos os comerciantes procuram encontrar uma tendência ao estudar dados de preços. Os comerciantes também tentam identificar um ponto de reversão de tendência de taxa, a fim de mercado de tempo compra e vende no nível mais rentável. As médias móveis podem ajudar em ambas as considerações. As médias móveis também são essenciais para outros tipos de análise técnica - principalmente Bandas de Bollinger e Medidas Estocásticas. Você aprenderá sobre esses indicadores em lições posteriores. Como a maioria dos indicadores técnicos, as médias móveis são consideradas sobreposições e devem ser colocadas sobre um gráfico de preços de mercado para incluir as taxas de mercado atuais. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. 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